森林裡的熊先生，冬眠中。

「我想當諾瓦的伴侶！」住在森林裡的熊─諾瓦撿到了一隻小狗，他將小狗取名叫艾利並且細心地撫養。因為諾瓦第一次照顧小孩所以飛常慌亂，不過艾利很快地長成一個既率直又溫柔的好孩子，兩人相親相愛地一起生活著。可是諾瓦有個煩惱，那就是熊冬眠的時節就快到了，但艾利還不肯斷奶，他懷著不安的心情開始冬眠。幾個月後，他在胸口一陣奇怪的感覺之中醒來，眼前卻出現一隻大型成犬…